Wealthbox est une plateforme CRM complète conçue spécifiquement pour les conseillers financiers et les professionnels de la gestion de patrimoine. Elle fournit un système centralisé pour gérer les relations clients, suivre les interactions et organiser les flux de travail dans le secteur des services financiers.
Avec Wealthbox, vous pouvez :
- Gérer les relations clients : Stocker des informations de contact détaillées, des données contextuelles et l'historique des relations pour tous vos clients
- Suivre les interactions : Créer et maintenir des notes concernant les réunions, les appels et autres points de contact avec les clients
- Organiser les tâches : Planifier et gérer les activités de suivi, les échéances et les actions importantes
- Documenter les flux de travail : Conserver des enregistrements complets des communications clients et des processus métier
- Accéder aux données clients : Récupérer rapidement des informations grâce à une gestion organisée des contacts et des capacités de recherche
- Automatiser les suivis : Définir des rappels et planifier des tâches pour assurer un engagement client cohérent
Dans Cadense, l'intégration de Wealthbox permet à vos agents d'interagir de manière transparente avec vos données CRM grâce à l'authentification OAuth. Cela permet des scénarios d'automatisation puissants comme la création automatique de notes client à partir de transcriptions de réunions, la mise à jour des informations de contact, la planification de tâches de suivi et la récupération de détails client pour des communications personnalisées. Vos agents peuvent lire les notes, contacts et tâches existants pour comprendre l'historique client, tout en créant de nouvelles entrées pour maintenir des dossiers à jour. Cette intégration comble le fossé entre vos flux de travail IA et votre gestion de la relation client, permettant la saisie automatisée de données, des insights clients intelligents et des processus administratifs rationalisés qui libèrent du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée face aux clients.
Instructions d'utilisation
Intégrez Wealthbox dans le flux de travail. Peut lire et écrire des notes, lire et écrire des contacts, et lire et écrire des tâches. Nécessite OAuth.
Outils
wealthbox_read_note
Lire le contenu d'une note Wealthbox
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
noteId | chaîne | Non | L'identifiant de la note à lire |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées de la note |
wealthbox_write_note
Créer ou mettre à jour une note Wealthbox
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
content | chaîne | Oui | Le corps principal de la note |
contactId | chaîne | Non | Identifiant du contact à lier à cette note |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées de la note créée ou mise à jour |
wealthbox_read_contact
Lire le contenu d'un contact Wealthbox
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
contactId | chaîne | Non | L'identifiant du contact à lire |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées du contact |
wealthbox_write_contact
Créer un nouveau contact Wealthbox
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
firstName | chaîne | Oui | Le prénom du contact |
lastName | chaîne | Oui | Le nom de famille du contact |
emailAddress | chaîne | Non | L'adresse e-mail du contact |
backgroundInformation | chaîne | Non | Informations générales sur le contact |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées du contact créé ou mis à jour |
wealthbox_read_task
Lire le contenu d'une tâche Wealthbox
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
taskId | chaîne | Non | L'identifiant de la tâche à lire |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | booléen | Statut de réussite de l'opération |
output | objet | Données et métadonnées de la tâche |
wealthbox_write_task
Créer ou mettre à jour une tâche Wealthbox
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
title | chaîne | Oui | Le nom/titre de la tâche |
dueDate | chaîne | Oui | La date et l'heure d'échéance de la tâche (format : "AAAA-MM-JJ HH:MM AM/PM -HHMM", ex. : "2015-05-24 11:00 AM -0400") |
contactId | chaîne | Non | ID du contact à lier à cette tâche |
description | chaîne | Non | Description ou notes concernant la tâche |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données et métadonnées de la tâche créée ou mise à jour |