L'outil Salesforce vous permet de vous connecter directement à votre CRM Salesforce et d'effectuer un large éventail d'opérations de gestion de la relation client dans vos flux de travail automatisés. Grâce à une intégration fluide et sécurisée, vous pouvez accéder efficacement à vos processus commerciaux clés et les automatiser à travers vos données de vente, d'assistance et de marketing.
Avec l'outil Salesforce, vous pouvez :
- Récupérer des comptes : Utilisez l'opération
salesforce_get_accountspour extraire des comptes de Salesforce avec des filtres personnalisés, des tris et une sélection de champs. - Créer des comptes : Ajoutez automatiquement de nouveaux comptes à Salesforce en utilisant l'opération
salesforce_create_account, en spécifiant des détails comme le nom, le secteur d'activité et l'adresse de facturation. - Gérer les contacts : (Si fourni, des outils similaires sont disponibles pour les contacts - ajoutez, mettez à jour ou récupérez des contacts selon vos besoins.)
- Gérer les prospects et opportunités : Intégrez la gestion des prospects et des opportunités dans votre flux de travail, permettant à vos agents de capturer, qualifier et mettre à jour les données du pipeline de vente.
- Suivre les dossiers et les tâches : Automatisez les activités de support client et de suivi en interagissant avec les dossiers et les tâches dans Salesforce.
L'outil Salesforce est idéal pour les flux de travail où vos agents doivent rationaliser les opérations de vente, de gestion de comptes, de génération de prospects et d'assistance. Que vos agents synchronisent des données entre plateformes, fournissent des informations client en temps réel ou automatisent des mises à jour CRM de routine, l'outil Salesforce apporte toute la puissance et l'extensibilité de Salesforce dans vos processus programmatiques pilotés par des agents.
Instructions d'utilisation
Intégrez Salesforce dans votre flux de travail. Gérez les comptes, contacts, prospects, opportunités, dossiers et tâches avec de puissantes capacités d'automatisation.
Outils
salesforce_get_accounts
Récupérer des comptes depuis le CRM Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Le jeton d'ID de l'OAuth Salesforce (contient l'URL de l'instance) |
instanceUrl | string | Non | L'URL de l'instance Salesforce |
limit | string | Non | Nombre de résultats à retourner (par défaut : 100, max : 2000) |
fields | string | Non | Liste de champs à retourner séparés par des virgules (ex. : "Id,Name,Industry,Phone") |
orderBy | string | Non | Champ pour l'ordre de tri (ex. : "Name ASC" ou "CreatedDate DESC") |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données des comptes |
salesforce_create_account
Créer un nouveau compte dans Salesforce CRM
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
name | string | Oui | Nom du compte (obligatoire) |
type | string | Non | Type de compte (ex., Client, Partenaire, Prospect) |
industry | string | Non | Secteur d'activité (ex., Technologie, Santé, Finance) |
phone | string | Non | Numéro de téléphone |
website | string | Non | URL du site web |
billingStreet | string | Non | Adresse de facturation |
billingCity | string | Non | Ville de facturation |
billingState | string | Non | État/province de facturation |
billingPostalCode | string | Non | Code postal de facturation |
billingCountry | string | Non | Pays de facturation |
description | string | Non | Description du compte |
annualRevenue | string | Non | Chiffre d'affaires annuel (nombre) |
numberOfEmployees | string | Non | Nombre d'employés (nombre) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du compte créé |
salesforce_update_account
Mettre à jour un compte existant dans Salesforce CRM
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
accountId | string | Oui | ID du compte à mettre à jour (obligatoire) |
name | string | Non | Nom du compte |
type | string | Non | Type de compte |
industry | string | Non | Secteur d'activité |
phone | string | Non | Numéro de téléphone |
website | string | Non | URL du site web |
billingStreet | string | Non | Adresse de facturation |
billingCity | string | Non | Ville de facturation |
billingState | string | Non | État/province de facturation |
billingPostalCode | string | Non | Code postal de facturation |
billingCountry | string | Non | Pays de facturation |
description | string | Non | Description du compte |
annualRevenue | string | Non | Chiffre d'affaires annuel (nombre) |
numberOfEmployees | string | Non | Nombre d'employés (nombre) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du compte mis à jour |
salesforce_delete_account
Supprimer un compte de Salesforce CRM
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
accountId | string | Oui | ID du compte à supprimer (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du compte supprimé |
salesforce_get_contacts
Obtenir un ou des contact(s) depuis Salesforce - contact unique si l'ID est fourni, ou liste si non
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
contactId | string | Non | ID du contact (si fourni, renvoie un contact unique) |
limit | string | Non | Nombre de résultats (par défaut : 100, max : 2000). Uniquement pour les requêtes de liste. |
fields | string | Non | Champs séparés par des virgules (ex. : "Id,FirstName,LastName,Email,Phone") |
orderBy | string | Non | Champ pour l'ordre de tri (ex. : "LastName ASC"). Uniquement pour les requêtes de liste. |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du/des contact(s) |
salesforce_create_contact
Créer un nouveau contact dans Salesforce CRM
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
lastName | string | Oui | Nom de famille (obligatoire) |
firstName | string | Non | Prénom |
email | string | Non | Adresse e-mail |
phone | string | Non | Numéro de téléphone |
accountId | string | Non | ID du compte à associer au contact |
title | string | Non | Pas de description |
department | string | Non | Département |
mailingStreet | string | Non | Rue d'adresse postale |
mailingCity | string | Non | Ville d'adresse postale |
mailingState | string | Non | État/province d'adresse postale |
mailingPostalCode | string | Non | Code postal d'adresse postale |
mailingCountry | string | Non | Pays d'adresse postale |
description | string | Non | Description du contact |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du contact créé |
salesforce_update_contact
Mettre à jour un contact existant dans Salesforce CRM
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
contactId | string | Oui | ID du contact à mettre à jour (obligatoire) |
lastName | string | Non | Nom de famille |
firstName | string | Non | Prénom |
email | string | Non | Adresse e-mail |
phone | string | Non | Numéro de téléphone |
accountId | string | Non | ID du compte à associer |
title | string | Non | Pas de description |
department | string | Non | Département |
mailingStreet | string | Non | Rue de l'adresse postale |
mailingCity | string | Non | Ville de l'adresse postale |
mailingState | string | Non | État/province de l'adresse postale |
mailingPostalCode | string | Non | Code postal de l'adresse postale |
mailingCountry | string | Non | Pays de l'adresse postale |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du contact mis à jour |
salesforce_delete_contact
Supprimer un contact de Salesforce CRM
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
contactId | string | Oui | ID du contact à supprimer (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données du contact supprimé |
salesforce_get_leads
Obtenir un ou plusieurs prospects de Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
leadId | string | Non | ID du prospect (facultatif) |
limit | string | Non | Nombre maximum de résultats (par défaut : 100) |
fields | string | Non | Champs séparés par des virgules |
orderBy | string | Non | Champ pour l'ordre de tri |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Données du prospect |
salesforce_create_lead
Créer un nouveau prospect
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
lastName | string | Oui | Nom de famille (obligatoire) |
company | string | Oui | Société (obligatoire) |
firstName | string | Non | Prénom |
email | string | Non | Pas de description |
phone | string | Non | Pas de description |
status | string | Non | Statut du prospect |
leadSource | string | Non | Source du prospect |
title | string | Non | Pas de description |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Prospect créé |
salesforce_update_lead
Mettre à jour un prospect existant
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
leadId | string | Oui | ID du prospect (obligatoire) |
lastName | string | Non | Nom de famille |
company | string | Non | Pas de description |
firstName | string | Non | Prénom |
email | string | Non | Pas de description |
phone | string | Non | Pas de description |
status | string | Non | Statut du prospect |
leadSource | string | Non | Source du prospect |
title | string | Non | Pas de description |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Prospect mis à jour |
salesforce_delete_lead
Supprimer un prospect
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
leadId | string | Oui | ID du prospect (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Prospect supprimé |
salesforce_get_opportunities
Obtenir une ou plusieurs opportunités depuis Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
opportunityId | string | Non | ID de l'opportunité (facultatif) |
limit | string | Non | Nombre maximum de résultats (par défaut : 100) |
fields | string | Non | Champs séparés par des virgules |
orderBy | string | Non | Champ pour l'ordre de tri |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données de l'opportunité |
salesforce_create_opportunity
Créer une nouvelle opportunité
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
name | string | Oui | Nom de l'opportunité (obligatoire) |
stageName | string | Oui | Nom de l'étape (obligatoire) |
closeDate | string | Oui | Date de clôture AAAA-MM-JJ (obligatoire) |
accountId | string | Non | ID du compte |
amount | string | Non | Montant (nombre) |
probability | string | Non | Probabilité (0-100) |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Opportunité créée |
salesforce_update_opportunity
Mettre à jour une opportunité existante
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
opportunityId | string | Oui | ID de l'opportunité (obligatoire) |
name | string | Non | Nom de l'opportunité |
stageName | string | Non | Nom de l'étape |
closeDate | string | Non | Date de clôture AAAA-MM-JJ |
accountId | string | Non | ID du compte |
amount | string | Non | Pas de description |
probability | string | Non | Probabilité (0-100) |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Opportunité mise à jour |
salesforce_delete_opportunity
Supprimer une opportunité
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
opportunityId | string | Oui | ID de l'opportunité (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Opportunité supprimée |
salesforce_get_cases
Obtenir un ou des dossiers depuis Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
caseId | string | Non | ID du dossier (facultatif) |
limit | string | Non | Nombre maximum de résultats (par défaut : 100) |
fields | string | Non | Champs séparés par des virgules |
orderBy | string | Non | Champ pour le tri |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Données du dossier |
salesforce_create_case
Créer un nouveau dossier
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
subject | string | Oui | Objet du dossier (obligatoire) |
status | string | Non | Statut (ex., Nouveau, En cours, Escaladé) |
priority | string | Non | Priorité (ex., Basse, Moyenne, Haute) |
origin | string | Non | Origine (ex., Téléphone, Email, Web) |
contactId | string | Non | ID du contact |
accountId | string | Non | ID du compte |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Dossier créé |
salesforce_update_case
Mettre à jour un dossier existant
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
caseId | string | Oui | ID du dossier (obligatoire) |
subject | string | Non | Objet du dossier |
status | string | Non | Statut |
priority | string | Non | Priorité |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Dossier mis à jour |
salesforce_delete_case
Supprimer un dossier
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
caseId | string | Oui | ID du dossier (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Succès |
output | object | Dossier supprimé |
salesforce_get_tasks
Obtenir une ou plusieurs tâches de Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
taskId | string | Non | ID de la tâche (facultatif) |
limit | string | Non | Nombre maximum de résultats (par défaut : 100) |
fields | string | Non | Champs séparés par des virgules |
orderBy | string | Non | Champ pour l'ordre de tri |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Données de la tâche |
salesforce_create_task
Créer une nouvelle tâche
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
subject | string | Oui | Objet de la tâche (obligatoire) |
status | string | Non | Statut (ex., Non commencée, En cours, Terminée) |
priority | string | Non | Priorité (ex., Basse, Normale, Haute) |
activityDate | string | Non | Date d'échéance AAAA-MM-JJ |
whoId | string | Non | ID du contact/prospect associé |
whatId | string | Non | ID du compte/opportunité associé |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite de l'opération |
output | object | Tâche créée |
salesforce_update_task
Mettre à jour une tâche existante
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
taskId | string | Oui | ID de la tâche (obligatoire) |
subject | string | Non | Objet de la tâche |
status | string | Non | Statut |
priority | string | Non | Priorité |
activityDate | string | Non | Date d'échéance AAAA-MM-JJ |
description | string | Non | Description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Tâche mise à jour |
salesforce_delete_task
Supprimer une tâche
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
taskId | string | Oui | ID de la tâche (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Tâche supprimée |
salesforce_list_reports
Obtenir une liste des rapports accessibles par l'utilisateur actuel
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
folderName | string | Non | Filtrer par nom de dossier |
searchTerm | string | Non | Terme de recherche pour filtrer les rapports par nom |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Données des rapports |
salesforce_get_report
Obtenir les métadonnées et les informations descriptives d'un rapport spécifique
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
reportId | string | Oui | ID du rapport (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Métadonnées du rapport |
salesforce_run_report
Exécuter un rapport et récupérer les résultats
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
reportId | string | Oui | ID du rapport (obligatoire) |
includeDetails | string | Non | Inclure les lignes détaillées (true/false, par défaut : true) |
filters | string | Non | Chaîne JSON des filtres de rapport à appliquer |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Résultats du rapport |
salesforce_list_report_types
Obtenir une liste des types de rapports disponibles
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Données des types de rapports |
salesforce_list_dashboards
Obtenir une liste des tableaux de bord accessibles par l'utilisateur actuel
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
folderName | string | Non | Filtrer par nom de dossier |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Données des tableaux de bord |
salesforce_get_dashboard
Obtenir les détails et les résultats d'un tableau de bord spécifique
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
dashboardId | string | Oui | ID du tableau de bord (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Données du tableau de bord |
salesforce_refresh_dashboard
Actualiser un tableau de bord pour obtenir les données les plus récentes
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
dashboardId | string | Oui | ID du tableau de bord (obligatoire) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Données du tableau de bord actualisé |
salesforce_query
Exécuter une requête SOQL personnalisée pour récupérer des données de Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
query | string | Oui | Requête SOQL à exécuter (ex. : SELECT Id, Name FROM Account LIMIT 10) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Résultats de la requête |
salesforce_query_more
Récupérer des résultats de requête supplémentaires en utilisant le nextRecordsUrl d'une requête précédente
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
nextRecordsUrl | string | Oui | Le nextRecordsUrl d'une réponse de requête précédente |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Résultats de la requête |
salesforce_describe_object
Obtenir les métadonnées et les informations sur les champs d'un objet Salesforce
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
objectName | string | Oui | Nom API de l'objet (ex., Account, Contact, Lead, Custom_Object__c) |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Métadonnées de l'objet |
salesforce_list_objects
Obtenir une liste de tous les objets Salesforce disponibles
Entrée
| Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
|---|---|---|---|
idToken | string | Non | Pas de description |
instanceUrl | string | Non | Pas de description |
Sortie
| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
success | boolean | Statut de réussite |
output | object | Liste des objets |